Broker docenia fakt, że spółka od debiutu na GPW jest na ścieżce wzrostu wyników pomimo wcześniej spadających cen wyrobów stalowych (szczególnie w 2015 roku). DM BDM oczekuje, że okres II kw. 2016 powinien przynieść silną poprawę rentowności wraz z dokonanymi wzrostami cen stali.

"Szacujemy, że w 2Q’16 średnia cena blachy HDG wzrosła o ponad 350 PLN/t względem 1Q’16 oraz o ok 260 PLN/t w porównaniu z 2Q’15. Ten ruch cenowy powinien wg nas mieć bardzo korzystne przełożenie na rezultaty MFO. W kolejnych dwóch kwartałach 2016 roku przyjmujemy ceny dla blachy HDG odpowiednio na poziomie ok 2 475 PLN/t i 2 400 PLN/t (po korekcie względem lokalnych szczytów zanotowanych w maju’16 - od red.). Tym samym będzie to oznaczało, że cena HDG będzie w 2H’16 wyższa o ok 210 PLN/t względem 2H’15, czyli o ponad 9% r/r" - twierdzi Maciej Bobrowski, autor raportu.